美银证券：维持中国铝业买入评级 目标价4港元
美银证券发布研究报告称，维持中国铝业（02600）“买入”评级，目标价4港元。公司近日宣布斥资逾66亿元人民币，收购云南铝业（000807.SZ）约19%股权，考虑到股本回报率远高于中铝，收购价仅较前收市价溢价5.5%，对应云铝2021财年1.9/9.5倍市账率/市盈率，该行认为交易作价合理。
该行预计，上述交易有利于进一步解决同业竞争问题，也符合国企改革的主题，相信中铝可透过规模经济，提升行业地位和盈利能力，以及增加绿色铝产能，为业务经营带来协同效应，有助于改善财务指标。
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